Singapore stelt zijn banksector open voor digitale kredietverstrekkers in een hervorming die de sector in Zuidoost-Azië zou kunnen opschudden, met de Chinese miljardair Jack Ma en ride-hailer Grab onder degenen die licenties zoeken.

Traditionele banken worden uitgedaagd door een nieuwe generatie van online-only concurrenten die betere spaar- en leentarieven kunnen bieden, omdat ze geen geld hoeven uit te geven aan overheadkosten zoals fysieke vestigingen.

De introductie van digitale kredietverstrekkers op de Singaporese markt luidt de grootste liberalisering van de banksector van het financiële centrum in twee decennia in, en volgt soortgelijke bewegingen in de Verenigde Staten, Brittannië, Japan en Hongkong, onder andere.

Nu de meeste volwassenen in de stad al toegang hebben tot financiële diensten, bedrijven aan wie licenties zijn verleend, zullen de stadstaat waarschijnlijk gebruiken als toegangspoort tot de wijdere regio, waar veel consumenten nog geen bankrekening hebben.

"Het is een totale herconfiguratie van het terrein - we hebben het over radicale veranderingen, "Laurens Loh, een professor aan de National University of Singapore Business School, vertelde AFP.

"Singapore is het lanceerplatform voor Zuidoost-Azië."

Een eclectische groep van 21 aanvragers strijdt om vijf digitale banklicenties, Dat hebben de centrale bank en financiële toezichthouder van Singapore deze maand bekendgemaakt.

Ze variëren van het online platform Ant Financial van Alibaba-oprichter Ma, terwijl het zijn inspanningen opvoert om buiten China uit te breiden, aan een consortium dat de Zuidoost-Aziatische gigant Grab en de grootste telecomspeler in de regio omvat, singel.

Andere bieders zijn de grootste fabrikant van massagestoelen in Azië, V3-groep, en een alliantie met computerspelbedrijf Razer en een exploitant van een supermarktketen.

'Uitdagende oude modellen'

Twee van de licenties zijn voor volledige bankactiviteiten, waardoor houders deposito's van consumenten kunnen aannemen, terwijl drie voor 'groothandel'-bankieren zullen zijn - wat een geldschieter beperkt tot voornamelijk zaken met kleine en middelgrote ondernemingen.

De winnaars worden in juni bekend gemaakt, met operaties vanaf 2021, aldus de Monetaire Autoriteit van Singapore.

Waarnemers zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat de revisie onmiddellijk zal beginnen, dramatische veranderingen in Singapore zelf, waar traditionele banken zoals DBS en UOB al digitale diensten hebben geïntroduceerd.

Maar de toekomstige impact zou enorm kunnen zijn als de nieuwe online kredietverstrekkers zich uitbreiden over een regio van meer dan 600 miljoen mensen, die de thuisbasis is van bloeiende economieën en waar velen voor het eerst via smartphones toegang krijgen tot internet.

De kansen lijken enorm:bijna een derde van de mensen in Zuidoost-Azië heeft nog steeds geen bankrekening, volgens een rapport van Google, Singapore investeringsmaatschappij Temasek en bedrijfsadviesbureau Bain &Company.

Nog eens 98 miljoen mensen hebben een bankrekening, maar hebben onvoldoende toegang tot financiële diensten, terwijl miljoenen kleine en middelgrote bedrijven financiering nodig hebben, aldus het rapport.

En het voorspelde dat de digitale kredietverlening in de regio tegen 2025 zou vervijfvoudigen tot $ 110 miljard.

De wereldwijde uitrol van ultrasnelle, De 5G-smartphone-infrastructuur in de komende vijf jaar zal naar verwachting ook de digitale transformatie versnellen, zei Rajiv Biswas, Azië-Pacific hoofdeconoom bij IHS Markit.

"Dit vormt een fundamentele uitdaging voor het oude bedrijfsmodel van retailbanken, vooral in de concurrentie om de zaken van jongere generaties, ', zei hij tegen AFP.

Er kunnen moeilijkheden ontstaan ​​bij het uitbreiden naar een regio waar sommige regeringen traditioneel hebben geprobeerd binnenlandse banken af ​​te schermen van buitenlandse rivalen.

Maar analisten zeggen dat regelgevers geleidelijk de belemmeringen voor concurrentie hebben weggenomen, terwijl Loh van NUS een mooie toekomst zag voor digitale leningen, zeggen:"Mensen passen zich heel snel aan."

"E-commerce, online supermarkten, eten bezorgen - ze worden allemaal online gedaan."

© 2020 AFP