Volkswagen heeft de prijsklasse bepaald voor de verkoop van miljarden euro's aan een minderheidsbelang in het luxe merk Porsche, terwijl het een beursgang voorbereidt om de investeringen van VW in nieuwe technologieën en bedrijven, waaronder elektrische auto's, software en diensten, te financieren.

De Duitse autofabrikant zei dat het streeft naar een notering op de beurs van Frankfurt op 29 september nadat het tot 25% van de preferente aandelen zonder stemrecht in Porsche AG, maker van de 911-sportwagen en de Cayenne SUV, bij investeerders heeft geplaatst.

De Qatar Investment Authority heeft toegezegd 4,99% te verwerven, waarbij kleinere belangen naar Norges Bank Investment, T. Rowe Price en ADQ gaan.

De prijsvork per preferent aandeel werd vastgesteld op 76,50 euro (dollar) tot 82,50 euro, wat neerkomt op 8,71 miljard tot 9,39 miljard euro. Het aandelenkapitaal van Porsche is gesplitst in 50% preferente en 50% gewone aandelen, zodat het IPO-belang 12,5% van het bedrijf vertegenwoordigt.

De deal omvat ook de verkoop van 25% plus één aandeel gewone aandelen tegen een premie van 7,5% aan Porsche Automobil Holding SE, de controlerende aandeelhouder van Volkswagen die de families Porsche en Piech vertegenwoordigt.

Onder de maximale prijs zou de totale opbrengst van de verkoop van zowel preferente als gewone aandelen 19,5 miljard euro bedragen, waarvan 49% als dividend aan aandeelhouders zou worden uitgekeerd, terwijl de rest beschikbaar zou zijn voor de beleggingsdoelstellingen van het bedrijf.

Volkswagen heeft een grote impuls gegeven aan elektrische voertuigen en zegt dat toekomstige winsten in toenemende mate zullen komen uit investeringen in elektrische auto's, software en diensten, aangezien traditionele auto's met verbrandingsmotor een kleiner marktaandeel innemen.

De autofabrikant zegt dat de deal Porsche meer "ondernemersautonomie" zal geven, maar dat het Porsche volledig in zijn jaarrekening zal blijven opnemen. VW voegde eraan toe dat de bestaande industriële samenwerking tussen Volkswagen en Porsche "uitgebreid zou worden voortgezet". + Verder verkennen

Volkswagen ziet aparte beursnotering voor Porsche

© 2022 The Associated Press. Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, uitgezonden, herschreven of opnieuw verspreid zonder toestemming.