Toen de Amerikaanse regering Huawei Technologies Co. op de zwarte lijst zette als een bedreiging voor de nationale veiligheid, verhinderde het het Chinese bedrijf om Amerikaanse halfgeleiders en andere kritieke technologieën te kopen. Nu heeft Huawei misschien een pad om die beperkingen heen.

De Chinese technologiegigant ondersteunt een startup in zijn geboorteplaats Shenzhen die chipproductieapparatuur heeft besteld, ook van buitenlandse leveranciers, voor een fabriek voor de productie van halfgeleiders, volgens mensen die bekend zijn met de zaak. Het jonge bedrijf, Pengxinwei IC Manufacturing Co., wordt gerund door een voormalige Huawei-directeur en bouwt faciliteiten in de buurt van het hoofdkantoor van Huawei, volgens openbare registers en satellietfoto's.

Huawei zal naar verwachting het grootste deel, zo niet alle, van zijn output kopen, zeiden de mensen, die vroegen om niet geïdentificeerd te worden terwijl ze privé-informatie bespraken. PXW, zoals het bedrijf bekend staat, is van plan de uitrusting al in de eerste helft van 2023 in ontvangst te nemen, zei een van de mensen.

Als het erin slaagt om van de grond te komen, zou de startup Huawei in staat kunnen stellen om de inspanningen van Washington te omzeilen om de stroom chips naar een bedrijf dat het als een militaire en economische bedreiging beschouwt, te verstikken. Huawei-vertegenwoordigers wilden geen commentaar geven.

De onopvallende PXW heeft al de aandacht getrokken van het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Commerce Department, dat toezicht houdt op Amerikaanse handelsbeperkingen.

De afdeling is op de hoogte van het opstarten en "beschuldigingen van relaties met Huawei", zei BIS in antwoord op een vraag van Bloomberg News. "BIS is voortdurend op zoek naar pogingen om exportcontroles te omzeilen, inclusief die met betrekking tot partijen op de Entity List zoals Huawei, en gebruikt open source, eigendoms- en geclassificeerde informatie om onze administratieve of strafrechtelijke wetgeving te onderbouwen en vervolgens, indien van toepassing, toe te passen. handhaving en regelgevende instrumenten om overtredingen aan te pakken."

Het is niet duidelijk of de strategische plannen van PXW expliciet in strijd zijn met de Amerikaanse handelssancties. Als het bedrijf van plan is Huawei te leveren, zou het ernstig worden beperkt in de chipproductieapparatuur die het van Amerikaanse leveranciers kan kopen. Het heeft meer speelruimte om machines te kopen van buitenlandse leveranciers zoals ASML Holding NV en Tokyo Electron Ltd., hoewel ook zij mogelijk toestemming van de VS moeten vragen, afhankelijk van de hoeveelheid Amerikaanse technologie die in de verkochte producten is verwerkt.

PXW zei in een verklaring dat het overeenkomsten heeft getekend met leveranciers en ernaar streeft om in 2025 met de productie te beginnen, zonder klanten te noemen. Het bedrijf is van plan om volgend jaar te beginnen met het werken aan zijn 28-nanometertechnologie - zes generaties achter op de meest geavanceerde productie - volgend jaar, zei een persoon die bekend is met zijn strategie.

Huawei, misschien meer dan enig ander bedrijf, stond centraal in de spanningen tussen de VS en China. De regering-Trump zette het bedrijf in 2019 op de zwarte lijst en drong er bij geallieerde landen zoals het VK en Japan op aan om zijn telecommunicatieapparatuur te verwijderen uit bezorgdheid dat het zou kunnen worden gebruikt voor spionage en spionage. Het conflict escaleerde met pogingen om Huawei's financieel directeur, de dochter van oprichter Ren Zhengfei, te vervolgen op beschuldiging van fraude. (Meng Wanzhou, die vergrijp ontkende, mocht vorig jaar Canada verlaten naar China op grond van een overeenkomst tot uitgestelde vervolging.)

Huawei heeft een hoge prijs betaald. Vóór de zwarte lijst was het bedrijf 's werelds grootste leverancier van mobiele communicatieapparatuur en concurreerde het met Apple Inc. en Samsung Electronics Co. op het gebied van smartphones. Zijn chipontwerpeenheid, HiSilicon, was een hoeksteen van China's pogingen om een ​​levendige binnenlandse halfgeleiderindustrie op te zetten. De acties van de VS verdreven Huawei uit veel overzeese markten, dwongen het zijn telefoonactiviteiten op de massamarkt te verkopen en de toegang tot chips die essentieel zijn voor zijn succes af te snijden. Ren zei dit jaar in een interne memo voor medewerkers dat het bedrijf het steeds moeilijker vindt om te groeien ondanks Amerikaanse sancties.

PXW zal niet in staat zijn om een ​​chipproductiebedrijf op te bouwen dat overeenkomt met de capaciteiten van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., de marktleider die ooit Huawei leverde. Maar de startup kan Huawei helpen terrein terug te winnen op verschillende kritieke gebieden, zoals smartphones en servers. Het is niet duidelijk of het bedrijf activa, intellectueel eigendom of mensen van HiSilicon gebruikt.

De regering van president Joe Biden bereidt nieuwe beperkingen voor op de toegang van China tot chiptechnologie die van invloed kunnen zijn op PXW en soortgelijke gevallen. Het ministerie van Handel is van plan om deze week een pakket regels uit te rollen om de banden aan te scherpen op halfgeleidertechnologieën die naar China kunnen worden geëxporteerd, zeggen mensen die bekend zijn met de zaak.

De Amerikaanse regering gaat verder dan het op de zwarte lijst plaatsen van individuele bedrijven zoals Huawei en Semiconductor Manufacturing International Corp., ten gunste van brede beperkingen voor alle Chinese bedrijven, waaronder een verbod op de aankoop van kunstmatige-intelligentiechips. Het Witte Huis overweegt ook een uitvoerend bevel om Amerikaanse investeringen in Chinese technologiebedrijven aan banden te leggen.

"We hanteerden eerder een 'glijdende schaal'-benadering die zei dat we maar een paar generaties voor moesten blijven. Dat is niet de strategische omgeving waarin we ons nu bevinden", zei Jake Sullivan, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, vorige maand. "Gezien het fundamentele karakter van bepaalde technologieën, zoals geavanceerde logica en geheugenchips, moeten we een zo groot mogelijke voorsprong behouden."

In China stimuleerde de Huawei-aflevering de pogingen van de Communistische Partij om een ​​binnenlandse halfgeleiderindustrie op te bouwen, een al lang bestaand doel om beter te kunnen concurreren met de VS op het gebied van geavanceerde technologieën. De overheid heeft tientallen miljarden dollars in de sector gestoken. Huawei heeft zelf geïnvesteerd in meer dan 40 chipgerelateerde bedrijven, blijkt uit een onderzoeksrapport van Berenberg Bank.

"Hoewel Huawei momenteel geen productiefaciliteiten heeft, wordt het een van de belangrijkste bedrijven in de Chinese semi-industrie dankzij zijn producten in eindmarkten zoals netwerken, kunstmatige intelligentieberekening, cloud, smartphones, IoT en auto", schreef Tammy Qiu, analist bij Berenberg, in het rapport in september.

PXW wordt ondersteund door hetzelfde stadsbestuur van Shenzhen dat hielp bij het overnemen van Huawei's Honor smartphone-divisie in 2020. De startup verwierf in december genoeg land in de stad om meer dan 30 voetbalvelden te bestrijken, en betaalde 158 miljoen yuan ($ 23 miljoen), volgens grondaankoopinformatie en een eigen website. Satellietfoto's laten zien dat gebouwen op het terrein bijna voltooid zijn, maar wat niet duidelijk is, is welke uitrusting erin zal worden geïnstalleerd en waar de machines vandaan zullen komen.

De markt voor apparatuur voor het maken van chips wordt gedomineerd door vijf bedrijven:het Nederlandse ASML en het Japanse Tokyo Electron, evenals het Amerikaanse Applied Materials Inc., KLA Corp. kan verkopen aan Huawei en andere Chinese klanten. Over het algemeen mogen Amerikaanse bedrijven geen uitrusting verkopen aan Chinese klanten die meer geavanceerd zijn dan 14 nanometer, vier generaties achter op de nieuwste technologie. Amerikaanse bedrijven mogen niets aan Huawei verkopen zonder een speciale licentie.

Applied Materials levert niet aan de Chinese startup, aldus een bekend persoon. Vertegenwoordigers van Applied en Lam Research weigerden commentaar te geven op PXW. KLA zei in een verklaring dat het voldoet aan de Amerikaanse handelsregels, inclusief beperkingen voor individuele bedrijven en hun gelieerde ondernemingen.

ASML, dat de markt voor lithografieapparatuur domineert, weigerde te zeggen of het met PXW samenwerkt en zei dat het aan klanten is om hun leveranciers bekend te maken. Een vertegenwoordiger van Tokyo Electron zei dat het bedrijf nog nooit van PXW heeft gehoord.

PXW mikt op 14- en 7-nanometerproductie, minder geavanceerd dan de mogelijkheden van bedrijven als TSMC en Samsung, maar nog steeds een uitdaging voor Chinese chipmakers, volgens een persoon die bekend is met de plannen. Het is onduidelijk hoe PXW dergelijke technologieën kan beveiligen.

Niet-Amerikaanse bedrijven zoals ASML en Tokyo Electron bevinden zich op duister terrein als het gaat om bedrijven die door de VS op de zwarte lijst staan, zoals Huawei. Als hun apparatuur voor het maken van chips meer Amerikaanse technologie bevat dan een bepaald bedrag, mogen ze niet verkopen aan een klant waarvan ze weten dat deze werkt met een bedrijf op de zwarte lijst, aldus Judith Alison Lee, een partner bij het advocatenkantoor Gibson Dunn &Crutcher.

"In het buitenland gemaakte items kunnen een minimale hoeveelheid inhoud van Amerikaanse oorsprong bevatten" - meestal 25% - zonder onder de beperkingen te vallen, zei ze.

Kevin Wolf, een voormalige hoge ambtenaar bij BIS en nu partner bij Akin Gump Strauss Hauer &Feld, zei dat bedrijven als ASML en Tokyo Electron volgens de huidige regelgeving waarschijnlijk het grootste deel van hun apparatuur voor het maken van chips kunnen produceren zonder die drempel te overschrijden.

"Het is onwaarschijnlijk dat de niet-Amerikaanse bedrijven verstrikt raken in een van de Huawei-specifieke regels", zei hij.

De nieuwe beperkingen van de regering-Biden kunnen daar echter verandering in brengen. Ze kunnen besluiten buitenlandse bedrijven te blokkeren om apparatuur voor het maken van chips te verkopen aan Huawei-leveranciers als die bedrijven Amerikaanse componenten of software gebruiken.

PXW heeft een aantal senior ingenieurs ingehuurd van chipgiganten, waaronder het Chinese Hua Hong Semiconductor Ltd. en het Taiwanese United Microelectronics Corp., volgens een wervingsvideo op vacaturesite Liepin. Het heeft ook ingenieurs gerekruteerd van Hongxin Semiconductor Manufacturing Co., een chipproject van $ 20 miljard dat eind 2020 instortte, volgens een persoon die bekend is met de zaak. Het jonge bedrijf wil tegen 2025 een capaciteit van 20.000 wafels bereiken, zei het bedrijf op zijn website, zonder in te gaan op het tijdschema.

Een Chinese gieterij die 14nm-chips kan maken, is misschien goed genoeg voor Huawei. Veel componenten van netwerkapparatuur - transceivers, toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen en schakelchips - zijn gemaakt met die technologie.

Hoewel de smartphone-activiteiten van Huawei door de Amerikaanse sancties zijn gekrompen, is het nog steeds in staat om zijn telecom-infrastructuuractiviteiten te laten groeien. TSMC heeft Huawei in 2020 als klant laten vallen, waardoor de toegang tot een belangrijke productiepartner voor de chips die naar telefoons en servers gaan, wordt afgesloten.

PXW zou de bevoorradingskanalen kunnen heropenen, zeiden de mensen, als Washington geen verdere actie onderneemt. Het Amerikaanse Bureau of Industry and Security weigerde te zeggen of het licenties heeft goedgekeurd of afgewezen voor apparatuurfabrikanten om PXW te leveren.

Het Taiwanese ministerie van Economische Zaken zei dat hoewel PXW niet op de lijst met entiteiten voor hightech-export is geplaatst, geen enkel Taiwanees bedrijf de afgelopen drie jaar enige zendingen heeft aangegeven bij de Chinese chipmaker. Het ministerie voegde eraan toe dat Taiwan zijn inspanningen opvoert om Chinese bedrijven die Taiwanees talent afstropen, aan te pakken.

PXW omschrijft zichzelf als een opkomende fabrikant van contractchips. De eerste fabriek - door de lokale autoriteiten genoemd als een strategisch bouwproject - heeft tot doel chips te maken die worden gebruikt in auto's, Internet of Things-apparaten en telefoons, volgens de website van het bedrijf.

Het bedrijf is van plan zijn eigen technologieën te ontwikkelen vanwege de "Amerikaanse hegemonie" die China dwong om met zijn eigen alternatieven te komen, zei een PXW-medewerker in een wervingsvideo. Het doel is om van PXW een contractgigant voor het maken van chips te maken die vergelijkbaar is met TSMC of SMIC, China's grootste chipsproducent, zei een andere medewerker in de video.

Huawei zal samenwerken met binnenlandse chipfabrikanten, waaronder die in Qingdao, Shenzhen, Beijing en Shanghai om componenten te krijgen die het nodig heeft, zei Qiu van Berenberg in de onderzoeksnota van september.

"In de komende drie tot vijf jaar zou Huawei in staat moeten zijn om productiefaciliteiten op te zetten en het hele semi-ecosysteem te stroomlijnen", schreef Qiu. "Het streeft ernaar een eersteklas componentintegrator voor de auto-industrie te worden, gebruikmakend van zijn semi-, ontwerp- en productiecapaciteiten." + Verder verkennen

China's Huawei zegt dat de verkoop is gedaald, maar dat nieuwe ondernemingen groeien

2022 Bloomberg L.P. Bezoek bloomberg.com.

Gedistribueerd door Tribune Content Agency, LLC.