De Duitse autogigant Volkswagen zei donderdag dat het een startprijs van 27 euro ($ 31) per aandeel zou vaststellen wanneer het vrachtwagendivisie Traton drijft, aan de onderkant van zijn eerdere ambities.

VW biedt investeerders in Frankfurt en Stockholm vrijdag een belang van 11,5 procent in de eenheid, die de bekende merken MAN (Duitsland) en Scania (Zweden) samenbrengt, evenals vrachtwagens met het VW-merk die in Zuid-Amerika en Afrika worden verkocht.

Het verwacht dat de 57,5 ​​miljoen aandelen 1,55 miljard euro zullen opleveren en Traton, dat volledig eigendom was van de in Wolfsburg gevestigde moedermaatschappij, wordt gewaardeerd op 13,5 miljard euro.

"We hebben het vertrouwen van investeerders gewonnen en we zullen heel hard werken om op dat vertrouwen voort te bouwen. Traton CFO Christian Schulz in een verklaring.

Hij voegde eraan toe dat de beursgang "in de huidige marktomgeving, ondanks de volatiliteit, bewijst Traton gelijk".

Groot Zweeds pensioenfonds AMF heeft al toegezegd voor 200 miljoen euro aan aandelen te kopen. Volkswagen heeft eerder gezegd.

Traton verkocht er zo'n 233, 000 voertuigen in 2018, met zijn 81, 000 medewerkers met een omzet van bijna 26 miljard euro.

Hoewel de aandelenkoers en de bedrijfswaardering zich aan de onderkant van het bereik bevinden dat VW slechts twee weken geleden aanhaalde, de beursgang zou dit jaar een van de grootste beursintroducties (IPO) in Europa moeten zijn en zou de top 10 aller tijden van Duitsland kunnen gaan halen.

Maar het zal ver onder de top-IPO van 2018 blijven, Siemens' medische apparaten divisie Healthineers, die 4,2 miljard euro ophaalde.

VW had oorspronkelijk de beursintroductie gepland voor april, maar kondigde in maart aan dat het zou wachten omdat de marktomstandigheden er ongunstig uitzagen.

Bovendien, het heeft de omvang van de aangeboden inzet teruggebracht, van een first-moooted 25 procent float gericht op het ophalen van maximaal zes miljard euro.

De geldinfusie van vrijdag zal het moederbedrijf helpen de kosten van de enorme investeringen die nodig zijn bij de overgang naar elektrische aandrijving in lichtere voertuigen te verminderen.

De beursgang zou ook een eerste stap kunnen zijn in de vereenvoudiging van de uitgestrekte groep met 640, 000 medewerkers.

© 2019 AFP