1. Historische prestaties :Historisch gezien is oktober een uitdagende maand geweest voor de aandelenmarkt, met een tendens tot grotere volatiliteit en dalingen van de aandelenkoersen. Dit wordt vaak toegeschreven aan een combinatie van factoren, waaronder:

- Seizoensgebondenheid :De maand oktober kent een hogere frequentie van correcties en marktdalingen vergeleken met andere maanden. Hoewel niet elke oktober een neergang te zien is, creëert het historische patroon een psychologisch effect en vergroot het de angstfactor.

- Incasseren van belastingverliezen :Beleggers kunnen in oktober gebruikmaken van strategieën voor het oogsten van belastingverliezen om vermogenswinsten te compenseren en hun belastingplicht te verlagen. Dit omvat het verkopen van aandelen met niet-gerealiseerde verliezen om de verliezen te kristalliseren en het herinvesteren in soortgelijke of alternatieve beleggingen. Deze verkoop kan bijdragen aan marktzwakte.

2. Winstseizoen :Oktober is doorgaans de piekperiode voor winstrapporten over het derde kwartaal, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de aandelenkoersen. Als bedrijven teleurstellende resultaten of prognoses rapporteren, kan dit leiden tot uitverkoop en correcties in de markt.

3. Marktpsychologie :Het heersende marktsentiment en het beleggersgedrag spelen een rol in de marktprestaties van oktober. Naarmate beleggers zich bewust worden van de seizoenstrend, kunnen psychologische vooroordelen zoals risicoaversie en kuddementaliteit de marktreacties versterken. De angst om iets te missen (FOMO) en de angst om te verliezen (FOL) kunnen de besluitvorming beïnvloeden en prijsbewegingen versterken.

4. Economische gegevens :Belangrijke publicaties van economische gegevens, zoals het maandelijkse banenrapport en inflatie-indicatoren, vinden plaats in oktober. Deze gegevens kunnen de marktverwachtingen over de gezondheid van de economie en het toekomstige monetaire beleid beïnvloeden, wat kan leiden tot marktvolatiliteit.

5. Technische factoren :Sommige technische analisten zijn van mening dat bepaalde technische patronen of indicatoren wijzen op mogelijke marktdalingen in oktober. De theorie van het ‘oktobereffect’ suggereert bijvoorbeeld dat de aandelenmarkt de neiging heeft om in de periode tussen half september en half oktober een correctie of daling te ervaren. Hoewel deze technische patronen niet volledig betrouwbaar zijn en door verschillende andere factoren kunnen worden beïnvloed, dragen ze nog steeds bij aan het marktsentiment.

Het is belangrijk op te merken dat het marktgedrag van oktober niet onvermijdelijk is, en dat niet elke oktober hetzelfde patroon volgt. De marktprestaties worden beïnvloed door een complexe combinatie van economische, politieke en psychologische factoren, en historische trends moeten met voorzichtigheid in ogenschouw worden genomen.