De toonaangevende wereldwijde verfmaker AkzoNobel kondigde dinsdag aan dat het zijn chemietak aan de in de VS gevestigde investeerders Carlyle Group en het Singaporese GIC verkoopt voor 10,1 miljard euro (12,6 miljard dollar). om het vertrouwen van investeerders in de Nederlandse reus te herstellen.

"AkzoNobel kondigt vandaag de verkoop aan van 100 procent van zijn activiteiten op het gebied van speciaalchemie aan The Carlyle Group en GIC voor een ondernemingswaarde van 10,1 miljard euro... als onderdeel van zijn in april 2017 aangekondigde strategie, ', staat in een verklaring.

De deal zal naar verwachting eind 2018 worden afgerond, en het Nederlandse bedrijf zei dat het de verhuizing "in het belang van AkzoNobel, Specialty Chemicals en haar respectieve belanghebbenden, inclusief medewerkers, aandeelhouders en klanten".

De netto-opbrengst na aftrek zal in totaal 7,5 miljard euro bedragen - "de overgrote meerderheid... wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders."

"Vandaag is een belangrijke mijlpaal in het creëren van twee gerichte, goed presterende bedrijven om waarde te genereren voor alle belanghebbenden, ", voegde AkzoNobel's CEO Thierry Vanlancker toe.

Aandeelhouders leken het goed te vinden en de koers van AkzoNobel steeg in de vroege middaghandel op de AEX-index van de Amsterdamse beurs met 3,5 procent.

Boze aandeelhouders

De fabrikant van huishoudelijke verfmerken als Dulux en Trimetal, AkzoNobel zei vorig jaar dat het zijn chemietak afsplitste omdat het een steeds vijandiger overnamebod van de in de VS gevestigde rivaal PPG afweerde.

Na drie aanbiedingen te hebben gedaan, Uiteindelijk heeft PPG medio 2017 haar inspanningen stopgezet, die het Nederlandse bedrijf zou hebben gewaardeerd op 26,9 miljard euro.

De vijandige actie werd gesteund door woedende aandeelhouders, waaronder de Amerikaanse activistische investeerdersgroep Elliott Advisors, die er uiteindelijk mee instemde de strijdbijl in augustus te begraven na het verliezen van een rechtszaak.

In november, AkzoNobel maakte bekend dat fusiebesprekingen met een ander Amerikaans bedrijf, Axalta, was gedumpt, nadat de twee er niet in slaagden tot overeenstemming te komen.

Nederlandse media meldden dat AkzoNobel drie aanbiedingen of zelfs een beursgang in overweging nam, maar kwam uiteindelijk tot een onderhandse verkoop aan de Carlyle Group en zijn langdurige investeringspartner GIC.

Carlyle en GIC versloegen rivaliserende biedingen door ermee in te stemmen het bedrijf intact te houden en garanties te geven over de salarissen en voordelen van werknemers, Dat meldt persbureau Bloomberg.

Vanlancker zei dat hij er zeker van was dat de deal door de regelgevende instanties zou worden goedgekeurd, aangezien het "geen ingewikkeld proces" was.

Goedkeuring zou ongeveer vier tot vijf maanden duren, hij voegde toe.

'Juiste waarde'

Vanlancker liet ook de deur open voor verdere biedingen of fusies voor de resterende activiteiten van AkzoNobel na de splitsing, zeggen "we zijn niet tegen grotere deals."

Echter, alle aanbiedingen "moeten de juiste waarde hebben" en passen in AkzoNobels ambitieuze plannen van 15 procent return on sales in 2020, hij zei.

Nederlandse vakbonden reageerden voorzichtig, zeggen dat ze eerst de deal wilden onderzoeken, zei dat het sommige 2 zou beïnvloeden, 400 banen in Nederland.

"Ik begrijp van een paar mensen die ik heb gesproken dat Carlyle geen reputatie heeft als een van de slechtste investeringsfondsen, ", aldus FNV-bondsmanager Erik de Vries.

"We zullen een stap terug doen en zien waar ze (Carlyle) staan" over arbeidskwesties, zei hij tegen het Financieele Dagblad.

Uit cijfers over het einde van het jaar die in maart werden vrijgegeven, bleek dat de omzet van AkzoNobel in 2017 met 3,0 procent was gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar tot 14,6 miljard euro.

Maar de winst daalde met 14 procent tot 832 miljoen euro, vergeleken met 970 miljoen euro in 2016.

Gevormd in 1994 uit de fusie van de Nederlandse en Zweedse firma's Akzo en Nobel, AkzoNobel heeft een 45, 000 medewerkers en is actief in ongeveer 80 landen over de hele wereld.

Gevestigd in Washington D.C., de Carlyle Group is een van 's werelds grootste vermogensbeheergroepen, met $ 178 miljard aan activa.

De GIC van Singapore is een soeverein vermogensfonds dat in 1981 door de Singaporese regering is opgericht om de deviezenreserves van de stadstaat te beheren.

© 2018 AFP